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Wie funktioniert der Arbeitstrick „Einlesen von Kundendaten“, step-by-step?

In unter 1 Minute können Sie eine individuelle Berechnung, eine Textvorlage und ein Muster-Antragsdokument erstellen. Diese neuartige Funktion haben wir speziell für die optimale und effiziente Nutzung dieser Kranken-Gruppenlösung entwickelt. Diese Funktion steht für Berater ALTERNATIV zur Online-Berechnung in 3 Schritten über die Startseite zur Verfügung – zB. für Familien und Firmenangebote ist diese Einlese-Berechnungsvariante sehr praktisch.

Und so geht´s:

  1. Öffnen Sie die Subseite „Daten einlesen“ auf zusatzversichert.at/wko-ic.
     
  2. Laden Sie einmalig die Muster-Exceldatei herunter. Legen Sie sie irgendwo dort ab, wo Sie immer einfachen Zugriff auf sie haben, zB auf Ihren Desktop.  Wir haben die Datei „Einlesemuster_persönlich für IC-KV“ genannt, und jeder Berater hat seine eigene individualisierte Version gespeichert.
     
  3. Befüllen Sie die Datei einmalig in Zeile 6 mit Ihren Vermittlernummern, Ihrer Emailadresse und Ihrem Firmennamen.
     
  4. Tragen Sie ab Zeile 11 Klientendaten ein, für die Sie automatisierte Berechnungen erhalten wollen. Das kann zB 1 Familie sein oder können die ersten 20 Klienten sein, die Sie aktiv auf die Möglichkeiten dieser einzigartigen Kranken-Gruppenversicherung für viele gewerbliche Berufsangehörige ansprechen wollen.
    Tipp: Am einfachsten entnehmen Sie die Daten, vor allem für die Spalten A-D, direkt aus dem Kundenverwaltungssystem aus und kopieren sie in diese Einlese-Datei. Ab Spalte E gibt die Exceldatei Ihnen vor, welche Einträge möglich sind.
     
  5. Sie können ganz einfach - durch nachfolgend beschriebene unterschiedliche Befüllung - zwischen 2 Einlesevarianten wählen:
     

    a) Berechnungen von Einzelpersonen oder Familien
    Definieren Sie in Spalte H „Beziehung zu VN“ einfach mit den vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten, wie die Personen zueinander stehen. MUSTER

    -> Sie erhalten 1 Berechnung für alle Personen in 1 Vertrag.
     

    b) Sammel-Berechnungen von Einzelpersonen, zB für alle Dienstnehmer einer Firma
    Lassen Sie Spalte H „Beziehung zu VN“ frei, ergänzen Sie aber Spalte I mit dem Namen des Betriebs. MUSTER 

    -> Sie erhalten eine eigene Berechnung pro Person.

  6. Speichern Sie die Datei und klicken Sie auf der Plattform die Schaltfläche „Datei auswählen“. Wählen Sie die Datei zB auf Ihrem Desktop aus, in der Sie die Kunden für diese Berechnung gespeichert haben.
     
  7. Klicken Sie „Einlesen und Versenden“.

    -> Sie erhalten online für jeden eingelesenen Datensatz einen Link auf die individuelle Vergleichsberechnung.
    -> Außerdem erhalten Sie pro Kunden-Datensatz eine Email mit
        -demselben Onlinelink auf die individuelle Vergleichsberechnung für diesen Kunden.
        -einem Musterantrag für den jeweiligen Kunden in der Variante „Sonderklasse Österreich ohne Selbstbehalt“.
        -Textmuster für verschiedene Beratungssituationen für die individuelle Verwendung und Adaptierung.