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Beraterwerkzeug „Daten einlesen“:
Berechnungen ohne Eingaben

Hier steht Beratern eine für die professionelle Verwendung dieser Seite optimierte Berechnungsfunktion zur Verfügung. Durch einfachen Upload von Kundendaten können Sie automatisiert Berechnungen für eine Mehrzahl von Personen vornehmen. Sie erhalten - ohne Eingaben - die Kalkulationen, Muster-Anträge sowie Textvorschläge für die Kundenansprache.
So geht´s: Hier geht es zur step-by-step-Anleitung Laden Sie dafür die nachfolgende Muster-Exceldatei herunter.  Muster  Befüllen Sie die markierten Felder mit Ihren Daten und uploaden Sie die Datei von Ihrem Speicherort:



Sie erhalten einerseits pro Datensatz eine E-Mail an die angeführte Email-Adresse mit der Berechnung, einem Muster-Antrag und einem an Ihre Kunden versendbaren Link. Andererseits steht Ihnen für eine Sofortinformation umgehend nach dem Upload eine Online-Ansicht für die eingespielten Personen zur Verfügung.

Die generierten „Links“ sind einfach online gespeicherte individuelle Berechnungen mit einem Prämien- und Leistungsvergleich für die jeweilige Person, die jeweils 6 Monate verfügbar bleiben. Sie können jederzeit verändert, erweitert und nach Ihrer Beratung durch finale Auswahl mit 1 Klick zu einem fertigen Antrag umgewandelt werden.

Die eingelesenen Daten sowie die generierten Links können nur vom Benutzer dieser Funktion selbst genutzt werden.